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A BB Seguridade Participações S.A. (“Companhia”), o Banco do Brasil S.A. (“Banco do Brasil”, “Acionista Vendedor”) e o BB-Banco de Investimento S.A. (“BB Investimentos”), na qualidade de Coordenador Líder da oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 500.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações” e “Oferta”, respectivamente), atualmente em fase de análise perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), comunicam que:

Em 16 de abril de 2013, a CVM emitiu o Ofício/CVM/SRE/Nº 226/2013, pelo qual deferiu a revogação da suspensão da Oferta (“Ofício de Revogação da Suspensão”), tendo em vista as razões e justificativas apresentadas e compromissos assumidos pelo Coordenador Líder perante a CVM;

Com o Ofício de Revogação da Suspensão, a Oferta prosseguirá com alterações no cronograma, visando prever:
a. a inclusão das datas previstas para o Período de Desistência aberto nos termos do Comunicado de Suspensão, o qual se inicia em 17 de abril de 2013 e se encerrará em 23 de abril de 2013;
b. a nova data de precificação da Oferta, a qual passa a estar prevista para ocorrer em 25 de abril de 2013;
c. a nova data de obtenção do registro da Oferta perante a CVM, a qual passa a estar prevista para ocorrer em 26 de abril de 2013; e
d. a nova data de liquidação da Oferta, a qual passa a estar prevista para ocorrer em 2 de maio de 2013.

Os Investidores da Oferta Não Institucional que realizaram suas ordens de investimento até as 19:45h do dia 12 de abril de 2013, mediante o preenchimento de Pedido de Reserva e/ou Termo de Adesão de FIA-BB Seg no âmbito da Oferta poderão, até as 18:00 horas do dia 23 de abril de 2013, desistir de referidas ordens, devendo, para tanto, informar sua decisão a Instituição Participante da Oferta com a qual realizou seu Pedido de Reserva e/ou Termo de Adesão de FIA-BB Seg (por meio de mensagem eletrônica, fax ou correspondência enviada ao endereço da Instituição Participante da Oferta). Caso o investidor não informe sua decisão de desistência no prazo acima mencionado, seu Pedido de Reserva e/ou Termo de Adesão de FIA-BB Seg será considerado válido e o investidor deverá efetuar o pagamento do valor total correspondente ao seu investimento na Data de Liquidação; e

Adicionalmente, em decorrência da revogação da suspensão da Oferta, os Investidores da Oferta Não Institucional que haviam realizado ordens de investimento após as 19:45h do dia 12 de abril de 2013, por meio de Pedidos de Reserva e/ou de Termos de Adesão ao FIABB Seg, e que tiveram seus Pedidos de Reserva e/ou de Termos de Adesão ao FIA-BB Seg cancelados, serão contatados pelas Instituições Participantes da Oferta com quem fizeram seus Pedidos de Reserva e/ou Termos de Adesão de FIA-BB Seg, para confirmar se tais investidores desejam reapresentar seus Pedidos de Reserva e/ou Termos de Adesão de FIABB Seg. Tais contatos ocorrerão a partir desta data até o dia 24 de abril de 2013 (“Período de Confirmação da Reapresentação de Intenções de Investimento Canceladas”).

Isto posto, solicitamos a todas Instituições Participantes que procedam, em seus sites, o imediato upload do novo Prospecto Preliminar e do Comunicado ao Mercado de 17/04/2013 disponibilizados nesta data através do website www.bb.com.br/ofertapublica, (neste website, em “Ofertas em Andamento”, acessar “BB Seguridade Participações S.A.” e depois “Leia o Prospecto Preliminar”).

Atenciosamente.

BB Investimentos